Dossiers
Objet de la demande · Responsable du dossier · Étapes de suivi · Historique client
Et si votre cabinet fonctionnait comme ça ?
Réunir les pièces d’un dossier avant le rendez-vous, avec des accès adaptés. Oryven peut créer un outil adapté à votre organisation.
Dossier ouvert↗ Pièce manquante↗ Rendez-vous préparé
Exemple fictif — données illustratives. Une possibilité à construire, pas un logiciel standard.Une situation. Un suivi qui avance.
7 scènes · 42 secondes · contrôle libre
Une demande. Un dossier. Une prochaine action.
Exemple fictif · données illustrativesEt ce n’est qu’un exemple.
Chaque entreprise fonctionne différemment. Oryven peut adapter les outils, automatisations et fonctionnalités à votre organisation actuelle.
AUJOURD’HUI
Les pièces d’un dossier sont dispersées entre plusieurs échanges.
CE QUI POURRAIT CHANGER
Réunir les documents et signaler les pièces manquantes à la personne habilitée.
POUR VOTRE ÉQUIPE
Préparer les rendez-vous avec des dossiers suivis, selon les contraintes réelles de la profession.
Un outil autour de votre quotidien.
Documents
Pièces attendues · Dépôt de documents · Versions · Validation par le professionnel
Échéances
Rendez-vous · Tâches préparatoires · Dates à surveiller · Rappels internes
Demandez simplement ce dont vous avez besoin.
Des réponses tirées des informations que votre équipe utilise déjà. Sélectionnez une question pour découvrir un exemple.
EXEMPLE DE RÉPONSE · DONNÉES FICTIVES
2 documents sont attendus. Le professionnel vérifie leur nature et les droits d’accès avant toute demande.
À partir des informations disponibles dans les outils de l’entreprise.Le même travail. Une vue plus claire.
AVANT
Des informations à retrouver.
WhatsAppTéléphoneEmailsExcelNotes
Les pièces d’un dossier sont dispersées entre plusieurs échanges.
Relances manuelles · suivi dispersé · oublis possiblesAVEC ORYVEN · UNE POSSIBILITÉ
Une seule vue pour agir.
DossierRendez-vousDocumentsAccèsResponsablesProchaines actions
Réunir les documents et signaler les pièces manquantes à la personne habilitée.
Historique partagé · tâches attribuées · échéances visiblesVOS OUTILS EXISTANTS
Vous n’avez pas forcément besoin de tout remplacer.
Oryven peut être conçu autour de vos outils et de votre fonctionnement actuel. Le but est de simplifier votre fonctionnement, pas de vous imposer une nouvelle organisation inutilement.
Outil métier du cabinet
Agenda
Espace documentaire
Facturation
Pistes de connexion à étudier. Chaque intégration dépend des accès, possibilités techniques, droits d’utilisation et coûts du service concerné. Aucune connexion n’est promise sans vérification.
VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
Aucun logiciel générique ne connaît parfaitement votre entreprise.
L’outil doit s’adapter à l’entreprise, pas l’inverse.
Des règles qui vous ressemblent.
ChampsStatutsRôlesAutomatisationsTableaux de bordPermissionsNotificationsProcessusInterfaces
Les responsabilités, validations et accès sont définis avec vous. Les contraintes professionnelles et réglementaires de votre activité sont étudiées avant la conception.
Tout ce qu’Oryven pourrait encore ajouter à votre activité.
Ouvrez les catégories qui vous intéressent. Nous choisissons avec vous les fonctions réellement utiles, selon vos priorités et vos contraintes.
01DossiersVoir plus +Voir moins −
- Objet de la demande
- Responsable du dossier
- Étapes de suivi
- Historique client
02DocumentsVoir plus +Voir moins −
- Pièces attendues
- Dépôt de documents
- Versions
- Validation par le professionnel
03ÉchéancesVoir plus +Voir moins −
- Rendez-vous
- Tâches préparatoires
- Dates à surveiller
- Rappels internes
04CommunicationVoir plus +Voir moins −
- Messages client
- Notes partagées selon les droits
- Portail de suivi
- Demandes complémentaires
05Gestion & permissionsVoir plus +Voir moins −
- Accès par rôle
- Facturation à préparer
- Dossiers inactifs
- Historique des interventions
VOUS POURRIEZ AUSSI…
- Créer un espace de dépôt des pièces adapté au métier.
- Alerter le responsable lorsqu’un dossier reste incomplet.
- Séparer les accès selon les rôles et les contraintes professionnelles.
Et si on imaginait maintenant Oryven pour votre entreprise ?
Expliquez-nous simplement comment votre activité fonctionne et ce qui vous fait perdre du temps.
PARLONS DE VOTRE ACTIVITÉ
Votre quotidien est le point de départ.
Le secteur est déjà renseigné. Décrivez simplement votre besoin, avec vos mots.
Professions / conseil
Courtage
Suivre les pièces et les échanges d’un dossier jusqu’à sa revue par le courtier.
Voir un exemple Professions / conseilAssurance
Repérer les échéances et préparer les échanges de renouvellement.
Voir un exemple Professions / conseilRecrutement / intérim
Coordonner les disponibilités et entretiens, en gardant les décisions humaines.
Voir un exemple